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“一带一路”建设中的香港机遇
作者:    发布时间:2015/08/22    来源:光明网
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  编者按“一带一路”构想引起了国内和相关国家、地区乃至全世界的高度关注和强烈共鸣。之所以产生如此巨大的效果,就在于这一宏伟构想有着极其深远的意义,蕴藏了无限的机遇。作为金融中心、贸易中心和航运枢纽的香港,在国家推动“一带一路”建设中可以发挥独特优势,并由此获得更大的发展机遇。
  为第三次经济转型提供动力
  中山大学港澳珠江三角洲研究中心教授 毛艳华
  “一带一路”建设将为香港成功实现第三次经济转型提供巨大动力。内地改革开放后,香港经济由制造业为主转变为以服务业为主,在贸易形态上则由本港产品出口为主转变为转口贸易为主。但是,随着内地沿海港口设施的改善和生产性服务业的发展,香港转口贸易所依赖的传统要素优势,诸如现代化的港口设施、自由港的便利清关、优越的地理位置等优势被不断弱化,离岸贸易逐渐成为主要的贸易形态。
  据香港特区政府统计处发布的数据,自2006年,香港每年的离岸贸易货值都高于转口货值,从2002年至2011年的10年间,离岸贸易货值增加超过200%,远高于同期香港转口货值130%的增幅。在离岸贸易模式下,贸易中间商扮演着供应链管理、整合和优化的角色,从而又促进了与贸易有关的服务外包和集成,推动香港服务业向高端和高增值环节转变。“一带一路”建设能够大大地拓展香港离岸贸易相关服务的市场空间,解决香港高端服务业发展的市场瓶颈,为香港金融服务、贸易服务和专业服务等支柱产业向高增值环节的转型升级提供机遇,进而推动香港从传统国际贸易中心向现代国际贸易中心的转型。因此,“一带一路”建设与香港经济发展的长远战略目标一致,有利于香港加快发展成为亚洲乃至全球价值链管理枢纽,助推香港经济实现第三次转型。
  另一方面,在“一带一路”建设中发挥好香港优势将服务祖国内地新一轮对外开放战略,加快培育对外经济贸易合作竞争新优势。长期以来,香港在祖国内地的改革开放进程中扮演着十分重要的角色,发挥着贸易与投资的纽带作用。经历改革开放30余年的高速增长后,中国经济进入新常态,国内外经济条件与发展环境都发生了很大变化。尽管广州、深圳以及更多内地城市的经济总量正在赶超香港,但香港在国家发展全局中的特殊地位、对国家推进改革开放和现代化建设的特殊作用,仍将是内地任何一个城市都无法取代的。这首先是因为在“一国两制”下香港将长期实行与内地不同的社会制度,包括经济政策和制度的差异性将长期存在。二是香港的国际金融、贸易、航运等中心地位是长期形成的,也是多种因素综合作用的结果,这些因素仍在起作用。三是香港在营商环境方面仍具有许多优势,包括法治成熟、经济高度自由开放、基础设施完善、金融体系稳健、专业服务发达、政府廉洁高效、社会管理先进、低税制等。四是国际化程度高,跨国公司总部云集,国际商业网络发达,语言交流上也有优势。
  强化金融功能
  暨南大学港澳经济研究所教授 陈章喜
  改革开放以来,香港一直是亚洲最重要的国际金融中心,也是世界上最重要的国际金融中心之一,围绕这一功能,香港逐步构建了完善的金融体系,专业化的金融分工,透明、标准化的金融产品,齐备的金融基础设施,形成了强大的金融信息聚集、金融研发能力和金融人才培养体系。
  当前,香港是规模最大的人民币离岸中心,2014年底,离岸人民币存款余额累计已超过2万亿元,其中香港人民币存款资金1.16万亿元。2014年,香港与内地的跨境人民币收付量占所有境外地区的52.7%,在SWIFT国际支付货币中的占比为69%。未来10年内,香港仍将占人民币离岸业务绝对主导地位。香港证券市场规模位居世界前列,2014年底,香港股票交易所市值3.23万亿美元,在世界股票市场中排名第七位,证券市场的规范运作为香港证券市场的稳定发展奠定了基础。
  因此,香港在“一带一路”战略下可以发挥其金融优势功能:第一,充当融资平台。发挥金融市场的多元化优势,从全球资本市场的层面,把各个领域的客户聚集起来,为“一带一路”提供贷款、债券、股权等不同类型资金,满足不同客户的多元化资金需求。在世界范围发行“一带一路”债券融资,加强与国际、国内金融机构合作,发挥投行的功能作用。第二,发挥领先作用。在香港离岸人民币市场领先的基础上,根据现有流动性管理基础,完善多层次的流动性支持机制,为全球离岸市场开发利率风险对冲、利率互换、浮息产品提供更为稳定的利率基础。发展人民币相关的衍生产品,推动以人民币计价的股票、债券等产品发展,推出更多以人民币计价的大宗商品期货产品,强化离岸人民币市场的风险对冲、投资、融资功能。第三,推动国际进程。通过与国际合作,以产业合作和贸易往来提升人民币作为区域贸易结算的货币地位,通过银团贷款和发债等方式,在向“一带一路”基建项目提供人民币融资过程中,推动香港离岸人民币市场进行人民币资金循环和跨境流通。利用“一带一路”这一国家战略,加强与其他主要国际金融中心的合作,提升人民币在贸易融资、项目投资、跨境贷款中的使用比例,推动人民币的国际化进程。
  必须扬长补短
  国务院港澳办港澳研究所研究员 蔡赤萌
  凭借香港现有国际经济功能,以及在贸易、物流、工商专业服务和金融业的竞争力,再加之“国内境外”的特殊地位,香港在国家“一带一路”发展战略中可以发挥独特角色。从经济层面而言,可以发挥投资者、中介者和支援者三大功能,推进设施联通、贸易畅通和资金融通,为沿线国家地区提供金融、会计、法律、建筑、工程等方面的专业支援;从制度层面而言,可以继续发挥内地与国际接轨的作用,在国家深化改革以及与连接沿线国家合作进程中扮演推进角色,以缓和经济制度差异的不适应。
  “一带一路”战略对香港具有重大的双重影响。随着“一带一路”战略的推进,国际经济格局与重心、地缘政治等都将产生划时代的变迁。香港如果能够积极融入、认真谋划、应对得当,可为香港增添新的国际化功能与增长动力;如果未能及时跟上新一轮经济合作,香港则有可能面临边缘化的压力。香港面临的主要挑战在于:“一带一路”涉及的地域较复杂,香港与沿途不少地区的联系并不强,如中亚、西亚、中东欧等;“一带一路”涉及的部分合作项目,基础设施如高铁、资源开采、冶炼等行业也非香港的强项;对沿线国家长远经济发展需要以及行业发展情况尚不熟悉,香港缺乏相关专门人才等。
  要把握国家“一带一路”战略中的发展机遇,香港必须积极谋划,扬长补短,做好配套,从而使香港不再错失重大发展机遇。扬长:一是利用在法律制度、市场规则以及语言文化等方面与国际接轨的优势,在遵从市场运作、合理回报及风险管理方面为“一带一路”地区提供可操作经验,帮助建立具有国际标准的商业模式和合作框架,协助有关部门共同构建一套行之有效的多边参与、产权及投资保护机制;二是充分发挥香港金融市场高度国际化及多元化的优势,以及全球资本市场营运能力,发掘各领域客户需求与各类商机,为“一带一路”提供贷款、债券、股权等不同类型的资金,满足不同客户的多元化资金需求;三是借助香港在境外人民币融资市场及贸易结算的优势地位,发挥好人民币在产业合作和贸易往来中的功能。
  补短:首先,依托香港中资,加强与内地企业优势互补,通过筹组中外合资企业或合作企业,共同参与“一带一路”重大项目;二是有选择地投资、参股内地制造业或沿线国家制造业,补充香港制造业空心化之不足;三是在服务业与资金走出去的同时,注意发挥产业回流功能,带动香港本地经济相关行业的发展;四是积极谋划,做好参与“一带一路”战略的配套基建,包括急需人才的培训与引进,提供“一带一路”资讯服务及协调中心,建立与“一带一路”有关的专业服务与仲裁服务等;五是有效推广、凝聚社会共识,引导与发挥好业界参与动力。
  多方面做好准备
  全国港澳研究会香港特邀会员 林至颖
  “一带一路”战略在未来数十年,将为国家乃至全球发展带来深远影响。香港作为国家商业自由度最高的城市及海上丝绸之路的重要支点,必须把握时机,利用自身优势,在国家对外开放、人民币走出去、企业走出去的过程中扮演应有的角色。
  香港在借道“一带一路”建设的过程中要做好几个准备。第一是战略准备。香港企业应紧紧跟随国家各种相关政策的实施,发掘与本产业相关特别是生产性服务业相关的营商机遇。第二是团队准备。港商要先培养和吸纳适合的自有团队,同时亦要设立为海外投资决策服务的专家咨询委员会。第三是专业服务。香港的优势在于熟悉国际、国内的各种商贸情况,富有提供相关专业服务的经验,港商应进一步加强财务、审计、IT系统、宏观研究、风险管控、组织和文化等方面的无缝对接,提供更多软实力支撑。第四是战略合作。港商可以借力战略合作伙伴在海外的多年经验和客户关系,协同开展海外专案合作,实现借船出海。最后,就不同市场,港商可选择不同程度的投入。例如对于新兴市场,企业可先以轻资产方式参与;而对于发达国家,港商应多关注具有新技术及具有销售交易等能力的中小型企业作为投资目标,为未来建立终端服务能力进行战略布局。
  具体来说,在“一带一路”的大背景下,香港在几个方面的发展空间较大,例如并购、融资、项目风险及品质管理等。与基建相关行业,涉及投资、工程承包及相关服务也亟须懂投资、懂国际、对特定国别有了解、有关系积累、懂工程项目(特别是财务方面)、对重点行业有经验的人才。香港必须探讨如何加强与广东自贸区在航运物流方面的合作。金融方面,集资、融资、伊斯兰债券、个人財富管理、保险、人民币离岸业务等香港金融服务传统优势将可以在“一带一路”战略及“两行一金”(即亚洲基础设施投资银行、金砖国家发展银行、丝路基金)的运作上发挥更大的角色担当。另外,航空客运和航空货运,也是香港在“一带一路”背景下需要更好发挥的领域和有待增长空间。而内地不同省市陆续出现跟“一带一路”相关的物流、供应链管理、消费产品和服务的需求,也会为相关业界带来新的商机。最后,与“一带一路”沿线国家智库、文化、社会服务组织、教育机构之间开展联合研究、培训、合作、交流等,也是香港极具潜力发挥的空间。
  打造世界级都会
  中银香港高级经济研究员 王春新
  香港在国家推动“一带一路”建设的过程中,可以发挥独特优势,充当境外战略支援和协助推动的角色,并由此获得更大商机,进一步打造世界级都会。具体而言:
  一是积极参与丝路沿线投资和管理,发展香港为世界级的投资与管理基地。目前香港是亚太地区首屈一指的投资与管理中心,联合国贸易发展组织发表的《2015年世界投资报告》显示,去年香港对外直接投资流出金额激增超过七成至1430亿美元,仅次于美国,居全球第二位,反映香港作为“超级联系人”及直接投资管道的角色。丝路沿线基建和产业投资的强劲增长,给香港带来参与开发的机会,香港企业可以通过各种方式,参与“一带一路”投资和建设,外来投资者将更多以香港为基地进入内地及丝路沿线其他市场,内地企业也会愈来愈多利用香港进行区内并购及投资等活动。
  二是促进丝路沿线贸易发展,把香港打造为环球商贸和供应链管理平台。目前亚洲市场是香港国际贸易中心的主要出口去向和进口来源地,占香港对外商品贸易总量的77%。“一带一路”建设将增加香港货物转口或转运、离岸贸易和服务输出等机会,商贸洽谈、展览、品牌推广等贸易支援服务也将大幅增加。更重要的是,香港将有机会加强贸易转型,进一步加强供应链管理业务,借助“一带一路”提供的机遇,把香港打造成为环球商贸和供应链管理的重要平台。
  三是为“一带一路”建设提供国际化融资服务,提升香港成为世界级金融中心。在国家“一带一路”建设中,香港金融业拥有巨大的优势和条件,可以提供多功能的服务和多方面的支援,包括地理区位优越,同时拥有一个国家和两种制度的双重优势;作为国际金融中心,在融资等多元化金融服务方面具备比较优势;作为最大离岸人民币业务中心,在人民币国际化进程中占有先机,未来海外人民币融资大都将在香港进行;拥有完备的法律体系、低税率及简单税制等。
  四是支持内地企业到丝路国家投资,打造香港成为中国企业的境外营运中心。香港一向是跨国公司在亚太地区的区域总部所在地,目前在香港运作的地区总部和办事处约有4000家,其中不少是中资企业。国家大力鼓励及推进内地企业“走出去”,并将通过“一带一路”建设在周边国家和地区营造有利于中资企业的投资环境。未来将会有更多的中资企业借港出海,先到香港设立投资机构,再以香港企业身份到丝路国家投资发展。
  五是为丝路建设提供规范化的专业服务,发展香港为世界级的专业服务中心。包括会计、法律、咨询、工程技术等在内的专业服务及其他工商支援服务一直是香港的强项,每年为香港带来逾300亿美元的增加值,未来在国家“一带一路”建设中可以发挥特殊作用。
  发挥中心优势 当好联通枢纽
  中信银行(国际)首席经济师 廖群
  香港特别行政区特首梁振英先生与财政司司长曾俊华先生最近多次发表讲话,认为“一带一路”是香港千载难逢的机遇,同时强调香港以其特有的优势和条件,可以在“一带一路”中担任枢纽角色。
  枢纽,即两方或多方的联通中心。其实,多年来,香港一直是内地与世界往来的联通中心。“一带一路”本质上就是中国与“一带一路”沿线国家的联通,香港应该顺理成章且当仁不让地在其中扮演联通中心的角色。大而言之,香港可望成为“一带一路”战略中的四大中心,即投资中心、融资中心、专业服务中心、运行支持中心。
  香港一直是一个对外投资中心,在海外的投资资产高达5万亿美元。首先,香港民间的资金实力很强,不乏拥有庞大资金的企业家。更重要的是,大部分的“一带一路”资金将来自于内地,而其中很多将通过香港投资出去。在此一个数据值得一提,即近年来内地的对外直接投资(ODI)每年超过1000亿美元,而其中近60%的投资目的地是香港。香港当然不能在本地吸收如此大的投资,实际上这些投资是投入设于香港的投资控股或管理公司,而最后通过这些投资控股或管理公司投向了国外。因而不难设想,内地投入“一带一路”的资金很多也将首先投入香港的投资控股或管理公司,然后再实际投向国外的“一带一路”项目。如此,香港将顺理成章地成为“一带一路”的一个投资中心。
  投资必然伴随着融资。香港一直是内地企业的融资中心,现在更有理由成为“一带一路”项目的融资中心。鉴于“一带一路”项目的起步特性与基础设施项目性质,初始阶段需要的将是银团贷款与债务融资。香港是亚洲的银团贷款中心,香港银行对于“一带一路”的银团贷款项目是很期待的,也是有足够能力承担的。债券发行特别是人民币债券发行近年来在香港发展迅速,“一带一路”项目多为中国发起或主导,采购中国制造设备,将以人民币计价,在香港发行人民币债券融资将理所当然。一段时期后,部分“一带一路”项目在建设过程中或完成后又可争取在香港的股票市场上市。香港股票市场在亚洲最为发达,今后必将成为“一带一路”项目持续融资的理想市场。
  “一带一路”项目虽然大多投向发展中国家,但也是国际性投资,也将遵循国际标准。而国际标准需要具国际水平的专业服务来保证,包括国际法律及解决争议服务,也包括保险及再保险,会计及审计,评级及项目评估,以及项目咨询及管理等专业服务。香港有与国际接轨的法律制度与市场规则,又有严格的监管,完善的法规,专业的人才团队,门类齐全的专业服务公司,自由流通的信息,中英两文的语言环境等,这些都将保证为“一带一路”项目提供的各项专业服务达到国际标准。
  “一带一路”还有赖于运行系统的有效支持。一是硬件运行网络。香港是国际航运与物流中心,航运与物流网络一直与国际接轨,必将为“一带一路”项目的顺利运行作出贡献。二是软实力方面的人员交往与沟通。一个国际运行系统的有效性还取决于各国当事人之间交往与沟通的顺畅及有效性。在这方面有必要强调,香港在与世界的交往与沟通方面相对于内地城市拥有很大的优势。

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